中国酒业年终盘点：数据透析2020中国酒业发展的涌潮（下）

　　策划/中国食品报中国酒团队

　　共同度过难忘的2020年，中国白酒行业也即将画上圆满的句号。

　　这一年中，在产业政策调整、消费升级加快的时代背景下，企业品牌打造向高端和次高端的份额扩张；白酒行业进一步向龙头酒企以及区域性知名酒企集中；产业资源整合加快，产品结构持续升级；酱香酒热再度升温；白酒产区化、国际化趋势加速；在新零售的影响下，白酒电商迎来新的发展契机，经销商谋求转型发展。

　　从多角度来看，即将过去的2020年，中国白酒行业增速更加理性，对白酒行业而言，行业巨头企业在经营架构调整上通过变化维持自身优势，在市场大变革的背景之下谋求更长远的市场。区域性企业则通过上市、品牌打造等多种方式，以搭建消费者场景消费为核心的体验式营销模式，成为酒水行业的发力方向，以求在白酒市场谋求更多话语权。

　　这些事件，正逐步推进中国酒水行业向更加良性的发展方向变革。

　　政策推动产业发展

　　行业盛会指导企业定位方向

　　【白酒产业振兴发展推进会、中国酒业“十四五”发展指导意见、2020年白酒行业蓝皮书等等发布，随着政策的逐步落实，无论是白酒制造业还是流通业，政府、企业、协会三者合力，推动白酒品牌打造，品牌建设、渠道升级与原酒生产基地协同发展。】

　　关注点：《产业结构调整指导目录（2019年本）》施行

　　2020年1月1日起《产业结构调整指导目录（2019年本）》施行，在新目录中将白酒生产线从限制性行业中去除，这意味着白酒产业将不再是国家限制性产业，促进白酒市场化竞争格局，整个白酒市场环境变得更加宽松，得到资本市场的高度认可，国家也将白酒产能的优化调整“还给市场”。

　　比如，产业政策使优质资源和产区优势得以发挥，在扩大规模，异地发展方面，其立项、环评和生产许可证办理不再受到限制，有利于招商引资，有利于酒类产业吸收新鲜血液，为优势资源、资金进入酿酒行业提供政策性便利，有利于建立良性的竞争机制，使酒类市场恶性竞争得到有效控制，为净化酒类市场秩序奠定了良性基础。

　　同时，对产区建设、酒庄、手工工坊等迎来政策利好，有利于大力推进中国白酒产区建设，以实现全国白酒产区的绿色生态、有机农业、文旅、康养、大数据、包装配套、物流交通、科技进步、人才教育等全方位的综合体系建设为目标，同时以发展小型、环保、生态、高品质、国际化表达的中国白酒酒庄，成为白酒产区建设的重要抓手。

　　总的来说，《目录（2019年本）》的发布与实施，有利于酒业吸引优质资源、外部资本进入酒类行业，建立良性竞争机制，同时使酒类行业生产技术、质量安全、标准化体系、诚信体系、溯源体系等各方面都提出了更高的标准要求，有力推动酒业落后产能淘汰机制，促进酒业的产业升级和结构调整。

　　关注点：《中国酒业“十四五”发展指导意见》

　　值得关注的是，10月30日2020第十五届中国国际酒业博览会盛大开幕。

　　酒博会期间，举办了中国国际酒业发展论坛、中国酒业2.0数字化转型发展高峰论坛、市场变革下的中国白酒价值机遇论坛、中国白酒原酒产业论坛等25项专业活动，并发布《中国酒业“十四五”发展指导意见》，综合分析和研究探讨产业政策调整新机遇、消费升级新背景、质量提升新趋势、后疫情时代新特点等多重因素，为“十四五”时期酒业高质量发展指明了方向。中国酒业协会理事长宋书玉指出“十四五”的经济发展目标，预计2025年中国酒类产业将实现酿酒总产量7010万千升，销售收入达到12130亿元，实现利润2600亿元。

　　同时，10月30日，2020贵州白酒企业发展圆桌会议举行，26家黔酒企业及行业主管部门聚焦“产区竞合”展开“头脑风暴”，共议如何推动贵州白酒高质量发展。贵州白酒板块崛起的速度非常之快，贵州在中国的酒行业独占鳌头，无论是产值还是市值，无论是品牌还是酒质，都赢得了全球关注的目光。赤水河谷，已经成为世界酱香型白酒的核心产区，整个贵州酒业，也成为全球烈酒的黄金产区。2020年，贵州产区酒产量达到27.4万千升、规上工业增加值1089亿元、利润近600亿元，与十年前相比，分别增长了2倍、6.8倍、6.7倍。

　　关注点：区域新政引人瞩目

　　邛崃：12月12日，邛崃市人民政府办公室发布《邛酒地理标志产品保护办法》。邛酒获批地理标志保护产品，将提高“邛酒”的附加值，增强市场竞争力。目前，酒业已成为邛崃经济发展的支柱产业，全市有各类白酒生产企业168家，拥有固定资产20多亿元，年产量达25万吨，产量达到川酒的20%。《办法》以有效保护邛酒地理标志产品，规范邛酒地理标志产品专用标志的申请、使用和管理，保持“邛酒”的质量和特色。

　　宜宾：6月宜宾市确定白酒产业2020年工作重点，确保白酒营收总量突破1400亿元以上。《宜宾市白酒产业发展规划（2020—2025）》编制完成，根据规划，“十四五”末宜宾白酒产业规模要突破2500亿元，产能将在“十四五”末白酒产能提至120万千升。同时，宜宾高度重视“中国白酒之都”的建设与发展，计划在三至五年培养包括白酒产业在内的十万职业大学生人才，建立全国白酒研究院和人才培训基地，在技术研发、市场开发、资金融资等多个方面推动宜宾白酒产业发展。

　　泸州：年初泸州出台《泸州市推进白酒产业高质量突破发展若干政策》显示，将对泸州老窖、郎酒、川酒集团进行专项政策支持，支持泸州酒业园区建设成为全国规模大、产业链最完备的白酒产业园区，打造世界级白酒产业集，争创国家级经开区。同时，支持企业扩大产能尤其是酱香酒产能。2020年泸州全市有20亿以上酒类重大产能项目6个，总投资831.7亿元。

　　关注点：《优质白酒产业2020年重点任务》

　　今年3月，四川召开了2020年全省优质白酒产业振兴发展推进会，四川省经信厅发布《优质白酒产业2020年重点任务》，四川省政府工作报告更明确提出，要推进川酒等全产业链融合发展。无论是白酒制造业还是流通业，政府、企业、协会三者合力，推动川酒整体品牌打造，品牌建设、渠道升级与原酒生产基地协同发展。

　　关注点：《2020年白酒行业蓝皮书》

　　12月17日，在2020中国国际名酒博览会开幕上，中国酒业协会副秘书长刘振国代表中国酒业协会发布《2020年白酒行业蓝皮书》。今年中国酒业协会白酒产业调研组，走访四川、贵州、江苏、安徽、山东等全国主要白酒产区，全面了解产业发展情况，收集了大量相关行业发展建议，编写《2020年中国白酒产业调研报告》蓝皮书。

　　在刘振国看来，当前，无论是消费和资源，都在进一步向名酒企业和产区集中。另一方面，消费者对美好生活的更高需求，对白酒品质提升有了更高要求。因此，高质量发展将是未来白酒行业的发展趋势。

　　关注点：胡润《2020中国老酒白皮书》

　　11月6日，胡润研究院正式发布《2020中国老酒白皮书》，深入分析了中国白酒行业的现状、中国高净值人群白酒消费特征与老酒消费趋势、老酒定义与价值内涵，以及老酒市场的展望。预计到2021年，老酒的市场规模将突破千亿，除了名优酒企业纷纷发力老酒行业外，业外资本在近年来更加积极地加入到老酒市场中。同时，老酒已由原来的收藏为主转向了消费为主，老酒热的背后实际上是消费市场对高品质白酒稀缺性价值的追捧，老酒市场未来会朝着"标准化、专业化"方向发展，越来越多的资本正在涌入老酒收藏市场，使得老酒收藏价值继续显现。

　　据不完全统计，国内目前销售额前100名的白酒企业中，近80%的酒企推出了年份酒，其饮用价值是支撑老酒市场最重要的支柱。茅台、五粮液、郎酒、汾酒、舍得、习酒、西凤、董酒、全兴等全国一线名优白酒品牌"入局"老酒市场，而随着这些名酒企业的主动入局，老酒市场必然焕发出新的生机。

　　关注点：白酒项目开工“火力”强劲

　　1月12日，投资20亿元的习水县酒旅一体化项目在习水县习酒镇开工建设，其中包含修建年产5000吨酱香白酒生产基地、以龟仙洞为主体的酒旅融合5A级景区等。

　　11月17日，江苏东海县山左口乡年产3万吨白酒项目开工，招引的这一白酒项目，总投资11.8亿元的工业园区，分两期完成，继而形成年产3万吨白酒成品的生产能力。

　　四川富顺县加快推动白酒工业园区建设，加快建设长滩白酒工业园，打造全省高粱酒生产示范基地和川酒振兴计划示范县，预计白酒产量占自贡总产量的95%。其规划建设了3平方公里白酒工业园，配套建设年产8万吨白酒生产线、8万吨储酒罐区和30万亩优质高粱基地，并组建富顺县酒业发展服务中心，加快推动园区规划建设进程。

　　2月16日，楚园春酒业年产3万吨白酒项目开工，总投资3亿元，项目建成后，将新增12条白酒生产线以及万吨基酒处理中心，优质商品白酒的年产量将达到3万吨。

　　电商渠道布局成竞争焦点

　　白酒产区化、国际化趋势加速

　　【在新零售的影响下，白酒电商迎来新的发展契机。2020年在销售渠道的竞争格局中，电商平台的的市场规模增速明显。白酒产区化、国际化趋势加速，引领酒品高质量发展方向。】

　　关注点：白酒电商将打开千亿级市场空间

　　刚刚过去的“双11”，舍得酒业销售全面爆发，“双11”期间在天猫、京东、苏宁易购等平台累计销售额同比增长超140%，其在电商渠道的发展或将进入新的阶段，成为业绩的重要增长极。

　　在京东平台，11月茅台月销售额超过3.7亿元之外，五粮液和泸州老窖的月销售额也突破2.4亿元、1亿元。如11月30日晚，迎驾贡酒·大师版全球发售，创下单平台13万+人在线观看、点赞数100万+、销售额超千万的成绩，未到半小时4000瓶酒一售而空。

　　11月阿里渠道白酒线上销售额继续保持高速增长，合计成交24.87亿元，同比增长24.72%。贵州茅台、五粮液、泸州老窖销售额分别为8.47亿元、4.23亿元、1.19亿元，同比增长分别为70.99%、134.46%、4.55%。

　　同样，12月12日，苏宁易购发布“双12”战报，酒水消费前五名分别为茅台、五粮液、汾酒、洋河、泸州老窖，酱香型白酒销售同比增长83%。此外，进入12月以来，苏宁易购共放出79万瓶1499元飞天茅台，带动了平台上酱香型白酒的销售。

　　值得关注的是，2020年白酒电商行业正处于快速发展期，在白酒进入新一轮消费升级的大背景下，白酒流通领域也正经历着一场巨大变革，利用电商平台，生产商可以直接通过网络将白酒产品卖给消费者，不可否认电商平台带来较大的增量空间。

　　因此，线上线下融合提速，茅台、五粮液等众多酒类企业都自建电商，传统酒企加入电商大军，开始走上电商的道路。数据显示，2016年酒类电商交易规模达340亿元，其中电商化水平随着酒商线上线下融合加强，预计未来酒类电商市场空间将超过1000亿元，保持20%-30%的行业增速。

　　据2020第十五届中国国际酒业博览会不完全统计，酒博会成交额近4000万，其中线上成交额超过2500万，线下成交额超过1300万。

　　数据显示，在销售渠道的竞争格局中，电商平台的市场规模增速明显，综合电商平台和酒类供应电商平台的合计市场规模占比约30%左右。

　　总体来看，未来酒企自营电商或将与酒类垂直电商协同发展，成为酒企渠道端的主要依托。酒企也正在加快创新转型，积极拥抱数字化时代、5G等新技术。

　　关注点：白酒国际化与跨界的新发展

　　随着国内白酒复苏发展趋于稳定，国内知名酒企一面走出国门布局国际市场，一面寻求跨界合作，成为酒企竞争的新赛道。

　　12月21日，泸州老窖与老中医化妆品联合推出的“酒糟醒肤修护面膜”正式发布，这将是全球第一款以中国白酒酒糟为原材料制作的面膜，从更多全新途径创新尝试、不断探索。同样，在跨界创新方面，泸州老窖还推出“醉步上道”网红奶茶，推出“断片”雪糕、“顽味”香水、酒心巧克力等跨界联名产品。

　　今年3月25日，茅台与携程集团签署战略合作框架协议，跨界文旅产业发展。其还涉足了现代制造业、工业包装、现代物流、橡胶制品、现代制药等产业。而早在几年前，茅台通过产品、品牌、文化、市场发展的国际化探索和努力，产品已远销亚洲、欧洲、美洲、大洋洲、非洲等国家和地区。五粮液成立亚太、欧洲、美洲三大营销中心，在百个国家实现落地销售。汾酒集团在加拿大投建清香型白酒酒庄项目，扩大汾酒在海外的影响力。泸州老窖在北美设立办事处，投入千万美元成为澳网全球官方合作伙伴。

　　值得关注的是，2020年茅台酒海外销量占茅台酒总销量的10%以上,消费群体力争从华人市场为主,转向西方主流市场。数据统计显示，中国白酒产量占全球烈性酒产量的比例接近40%，但主要消费群体仍集中在海外的华人华侨，远未进入世界主流消费圈和文化圈。目前中国白酒国际化还处于初级阶段，国际市场份额占比却不到8%，但白酒国际化为国内白酒企业打开了新的市场空间，未来发展前景广阔。

　　中国经济、文化实力的增强和国际影响力的不断提升，为白酒国际化发展创造了良好的发展机遇。随着中外交流合作的加强，“一带一路”建设的持续推进，高端名酒在海外布局的拓展深化，白酒国际化会迈上更高的发展台阶。

　　关注点：产区成为白酒发展的重要区域

　　值得关注的是，2020年白酒产业除了向品牌集中外，正在向大产区集中，产区品牌效应显现。

　　由贵州茅台镇、四川泸州、四川宜宾围合而成的“三角”，号称“中国白酒金三角”，已成为世界知名白酒产区品牌，产区孕育了“贵州茅台”“五粮液”“泸州老窖”“郎酒”“习酒”“金酱”“夜郎古”“叙府”“宜宾酒”“沈酒”等浓酱两大香型知名品牌。同时，四川泸州、宜宾、绵竹、邛崃为主的“四大浓香主产区”品牌成为四川省白酒产业发展的新名片，四川白酒产业“六朵金花”“十朵小金花”的影响力在全国提升。

　　“中国酱香·赤水河谷”地域品牌、郎酒庄园嘉年华开幕、吴家沟生态酿酒区启用。。。酒旅融合、多产业整合，会时白酒产业为重点创新发展经济的模式探索。

　　毫无疑问，产区成为中国酒业发展的高地，产区不仅能给产品品质做背书，还能成为区域白酒进行工艺升级、文化品牌推广的有力支撑，品牌的发展与产区的发展互为支持、相得益彰。

　　在中国食品报中国酒报道来看，白酒企业聚集的地区，当地地方政府高度重视白酒产区建设，在发展规划、政策支持等方面加大力度。川、鲁、豫、辽、湘等区域白酒品牌集中的板块，陆续出台了以政府规划引导、地方行业协会和龙头企业主导推动的“省级白酒振兴计划”。

　　事实上，抱团发展也成为今年区域白酒企业的共识，以产区作为白酒品质、品牌和价值表达的方式，打造产业集群、优化全产业链建设，推动产业创新升级成为地方政府发展白酒产业的重要举措。白酒行业已进入新一轮发展周期，白酒整体格局分化明显，浓香型白酒销售占据市场半壁江山，酱香型白酒异军突起，发展势头强劲。未来白酒行业会加速整合、市场集中度不断提升，为全国性龙头酒企及区域性优势名优酒企加快发展、壮大规模提供了良好的契机。

　　目前，国内白酒行业正向品牌集中、向文化集中、向产区集中和向大企业集中加速整合。以全国性龙头酒企收购中小酒企的产业链纵向整合和地方区域性龙头酒企之间相互兼并的横向整合，这一切将推动国内白酒行业更好的发展。

　　长江白酒带、黄淮白酒带的品牌高集中度，专业人士分析，未来产区建设将会在白酒产业高质量发展、产业转型升级建设中发挥更加重要的作用，更多白酒产区品牌会出现。

　　“十四五”来临，更美好的未来已向我们走来，伴随着阳光同样也会有风雨暗流，提前研判，运筹帷幄；脚踏实地，历练成长。一粒粮转化成一滴酒，时间是最好的调酒师，成为匠人需要在时间里坚守打磨，成就高品质匠品更需要时间的驯化。砥砺前行中会迎来属于自己的高光时刻！